美国代表团今天正式上市，估值至少为483亿美元

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然后 [简介]9月20日，如果没有意外，按照计划，美团电平(以下简称美团)正式在香港证券交易所上市交易。 最近，从美国股市到香港股市，中国股票，尤其是中国股票中的科技股，包括互联网公司的股价大幅下跌。然而，这似乎并没有阻止国内互联网公司在海外上市的热情。美国代表团和鲁大师的首次公开募股再次推动互联网公司今年在海外上市。

■我们的记者刘思惠

9月20日，如果没有意外，按照计划，美团电平(以下简称美团)正式在香港交易所上市。

这意味着，这家美国集团将成为继小米之后第二只拥有不同权利的香港股票，香港交易所将再次欢迎一家价值不菲的互联网公司。

9月19日，这家美国集团宣布将香港的首次公开募股价格定为每股69港元，并计划在香港筹集326亿港元的资金。今天是上市日。

《证券日报》记者发现，每股69美元的发行价在此前预期的区间内，此前有消息称，每股60美元至72港元的发行价区间。

如果按每股69港元的发行价计算，最终的估值为524亿美元(约4112.16亿港元)。剔除期权池，美铁的最终估值为482.81亿美元(合3788.97亿港元)，与小米上市时的估值几乎相同。这也符合此前市场预期的455亿美元至547亿美元的估值区间。

三个月内快速上市

今年6月，美国代表团提交了在香港上市的申请。8月23日，通过香港证券交易所上市听证会；9月4日，美国代表团更新了招股说明书，增加了截至2018年4月30日的最新数据。9月20日，美国代表团被正式列入名单。

从时间上看，美国代表团仅用了三个月就在HKEx正式着陆，速度非常快。

这与美国军团本身的规模有关。

最新招股说明书显示，截至2018年前四个月，美国集团实现收入158.24亿元，超过2016年总收入130亿元和2017年总收入339亿元的近一半。这一数字几乎是2017年前四个月营业收入81.19亿元的两倍。

截至2018年4月，该美国集团的现金及现金等价物为262.7亿元，较2017年底的194.1亿元增长68.6亿元。

最新招股说明书还显示，从2017年4月至2018年4月，美国集团的年营业额达到4110亿元，比2017年的3570亿元增长了15.1%。

王星持有47.3%的表决权

香港股票的正式上市意味着美国代表团已成为一家上市公司。所有并购的运营数据和资本计量都将接受公众监督。为了公开发行股票，还必须注意控制股票的发行。

根据招股说明书，这家美国集团将发行4.8亿股，占总额的5%。基石投资者奥本海默基金(Oppenheimer Fund)、腾讯(Tencent)、兰斯多恩合作伙伴(Lansdowne Partners)、达尔萨纳基金(Darsana Fund)和结构调整基金(Structural Adjustment Fund)分别认购一定数量的股票，这些股票的售价分别为4.57亿美元、4亿美元、3亿美元、2亿美元和1亿美元。腾讯持有该公司20.14%的已发行和已发行股份。

来自16家证券公司的数据显示，这家美国集团在9月12日中午完成了首次公开募股(IPO)，吸引了约15.2亿港元的融资融券，相当于17.3亿港元公开募股的88%。

此外，据说美国面向散户投资者的首次公开募股(IPO)需求温和，约为认购的1.5倍。据报道，机构部分已超额认购，国际部分已超额认购约10倍。

全球销售完成后，不同投票权的受益人将是王兴、穆荣军和王会文。根据美国集团的股权结构，王兴占该公司投票权的47.3%。

根据此前披露的计划，美国代表团35%的融资收入将用于提升该公司的技术和研发能力。35%用于开发新的服务和产品；20%进行选择性收购或投资于与公司业务互补并符合公司战略的资产和业务；剩余的10%用于营运资金和一般商业用途。