光明乳业将增加90亿英镑收购以色列最大的食品企业

本篇文章1269字，读完约3分钟

在暂停交易三个月后，光明乳业(600597)启动了一项固定增加90亿元的巨额收购计划。公司计划以68.73亿元的对价收购控股股东光明集团持有的光明食品新加坡投资私人有限公司的全部股份，从而间接持有以色列乳制品公司tnuva食品工业农业合作协会在以色列有限公司(TNUVA) 76.7%的股份。剩余的募集资金将用于补充公司的营运资本。

根据该计划，光明乳业计划发行总额不超过5.59亿股的a股，发行价格为16.10元/股，募集资金总额不超过90亿元。分销对象为信盛投资、圣创投资、益民集团、SAIC投资、郭盛投资和浦克源富达一。其中，信诚投资和胜创投资分别认购35亿元和30亿元，控股股东分别为中信并购基金和弘毅投资。此前，弘毅投资通过投资锦江股份和上海城市投资控股有限公司，瞄准了上海国有企业的改革。

此次私募发行后，光明集团直接持有光明乳业37.37%的股份，并通过其全资子公司益民集团间接持有3.47%的股份，总持股比例为40.84%。它仍然是公司的实际控制人。

值得注意的是，作为中国乳制品行业最大的海外收购公司，光明集团直到今年3月才正式完成对TNUVA的收购。换句话说，大股东准备在完成收购后立即向上市公司注入资产。有分析指出，东农联能与光明乳业在技术研发、营销、渠道获取等方面形成协同效应，光明还能借鉴以色列高效现代农业的经验，促进光明食品集团整个产业链的良性发展。

据资料显示，TNUVA集团是以色列最大的综合食品企业之一。其主要业务包括乳制品、家禽和蛋制品、肉制品、冷冻蔬菜、蛋糕等。其中，乳制品是TNUVA集团的业务重点，销售额占以色列全国乳制品市场份额的50%以上。其产品主要通过零售市场销售，目前主要在当地市场销售，同时出口到中东、欧洲、美国等地。在资产方面，根据未按照中国会计准则进行审计的数据，截至2015年3月31日，中广核的总资产为71.57亿NIS(115.15亿人民币)。

光明乳业表示，以色列是一个农业和畜牧业技术高度发达的国家。作为以色列最大的食品公司，特鲁瓦公司可以交流优势资源进行合作，在产品创新、技术研发和畜牧业科技合作方面实现双赢。一方面，秋华集团可以利用光明乳业在中国的市场资源和营销能力，通过合作，双方可以选择秋华集团在技术、成本等方面具有优势的产品。满足中国市场引入中国市场的需求。另一方面，光明乳业将支持秋华集团未来继续拓展欧美等地的海外市场，进一步将秋华集团从现有的以色列本土市场拓展到中国及海外市场，促进秋华集团业务的全球化发展。此外，收购还能使光明乳业在以色列、新西兰和中国的外国和中国之间形成业务互动，并促进现有业务的发展。

值得一提的是，光明集团对上市公司的资产注入并不仅限于此次增发。同时，光明乳业宣布其子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司(以下简称荷斯坦牧业)计划从光明集团的全资子公司上海牛奶(集团)收购其在上海丁健饲料有限公司的100%股份和在天津今日健康乳业有限公司的30%股份，并从光明集团的子公司上海泰杰实业有限公司收购其在上海关牛经贸有限公司的100%股份。