优酷与土豆宣布以换股方式合并

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3月12日下午，Youku.com(纽约证券交易所:yoku)和Tudou(纳斯达克:土豆网)今天宣布，他们将在3月11日签署最终协议，优酷和土豆网将通过100%股份互换进行合并。新公司名为优酷土豆有限公司，Tudou.com将被摘牌。优酷将在今晚8点召开电话会议，新浪科技将在微博上直播会议。

根据协议条款，自合并生效之日起，土豆所有已发行和流通的a股普通股和b股普通股将被摘牌，每股将转换为7.177股优酷a股普通股；土豆土豆的土豆广告将被摘牌，换成优酷1.595股。土豆广告相当于4股土豆b级普通股，而优酷广告相当于18股优酷a级普通股。

合并后，优酷股东和美国存托凭证持有人将持有新公司约71.5%的股份，而土豆股东和美国存托凭证持有人将持有新公司约28.5%的股份。合并后的新公司将被命名为优酷土豆公司。优酷的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所交易，代码为yoku。

截至美国东部时间3月9日收盘，优酷在纳斯达克的股价为25.01美元，土豆网的股价为15.39美元。根据优酷ADS每股1.595美元的计算，土豆网的总股价将达到39.89美元，比当前股价高出159%。

优酷创始人、董事长兼首席执行官顾永强指出:“我们将在中国开创一个网络视频的新时代。”优酷土豆将拥有最大的用户群、最多样化的视频内容、最成熟的视频技术平台和最强大的收入转换能力，并将为用户带来最高质量的视频体验。”

土豆网创始人、董事长兼首席执行官王巍表示:“对于中国视频行业的发展前景以及如何为用户提供最佳视频体验，优酷和土豆网已经建立了共同的愿景。这次合并将进一步巩固我们在行业中的领先地位。土豆可以为新公司带来一个家喻户晓的品牌、大量正版电影和用户生成的内容、庞大的用户群体以及在移动视频领域的广泛合作和专业经验。我们相信优酷土豆能给用户带来最好的视频浏览、上传和分享体验。我们将与我们的广告客户、内容提供商和行业合作伙伴共同发展。”

“战略合并完成后，土豆网将保持其品牌和平台的独立性，并帮助优酷土豆加强和改善视频业务。优酷土豆将促进中国视频产业的健康发展，为改善产业结构、提高经济效益做出积极贡献。”顾永强强调，“此次合作将在多方面产生协同效应，为更广泛的用户群带来真正的视频内容，形成更有效的带宽基础设施管理等。”

这一战略性合并已得到两家公司董事会的批准，但合并的完成仍取决于惯常的交易条件，包括优酷和土豆股东的批准。两党各自董事会的股东代表都承诺支持此次合并。合并预计将在2012年第三季度完成。

优酷将在今晚8点召开电话会议，新浪科技将在微博上直播会议。

高盛(亚洲)有限公司、艾伦公司和华兴资本是优酷在此次交易中的财务顾问。摩根士丹利亚洲有限公司是土豆的首席财务顾问，瑞士信贷证券和伊凯资本是土豆的联合财务顾问。