城商行：4年涨3倍“扩张性困局” 显现

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经济增长放缓可能引发大银行重组小银行的浪潮

一度被称为银行业“第三梯队”的城市商业银行，因快速扩张而陷入资金短缺的困境。

自2007年北京银行、宁波银行和南京银行上市以来，城市商业银行的首次公开发行已经搁浅了五年。尽管一些城市商业银行今年已经出现在ipo的队列中，但上市前景仍然令人困惑，以至于被股东们所抛弃。据了解，今年以来，汉口银行、湖北银行等18家未上市城市商业银行通过多种渠道增资，融资规模将达到500亿元。

资本一直是检验城市商业银行生存能力的关键问题。近年来，由于快速扩张，一度强大的城市商业银行普遍感到资金压力。前不久，上海银行的股权在北京证券交易所连续三次上市转让信息，但此前不得不走这条路的远远不止一家。

城市商业银行快速发展或放大风险

近年来，城市商业银行发展迅速，资产规模不断扩大。根据中国银行业监督管理委员会发布的数据，今年8月，中国城市商业银行总资产同比增长29.4%，高于大型商业银行(12.1%)和股份制银行(26.7%)，在商业银行资产增长率中排名第一。

2008年以来，城市商业银行总数达到144家，总资产从3.40万亿元增加到11.39万亿元，增长3.35倍。整体规模已达到大型商业银行总资产的20%，成为中国银行业的重要组成部分。

国务院发展研究中心金融研究所所长张承慧认为，经过近几年的发展，城市商业银行已经有了明显的分化。作为像北京银行这样实力雄厚的城市商业银行，整体问题不大。实力较弱的地方中小城市商业银行容易出现问题。随着市场竞争的加剧，一些实力较弱的城市商业银行将不可避免地被市场淘汰。

近年来，城市商业银行的扩张速度不断加快。尽管监管当局限制了城市商业银行在不同地方的扩张，但地方分行的开设和村镇银行的布局并没有降低扩张的步伐。

同时，过高的资本成本也成为困扰城市商业银行的一个重要问题。中央财经大学中国银行业研究中心秘书长李贤铎表示，城市商业银行的资本收购成本高于国有银行和股份制银行。

据了解，城市商业银行普遍弥补了市场竞争中网点少、服务水平低、产品少的劣势，具有较大的“盈利性”，成本的增加对城市商业银行的风险控制能力提出了更高的要求，也使得管理水平相对较差的城市商业银行面临更大的风险。

风险管理存在漏洞

锦州银行账户经理胡洋认为，城市商业银行普遍存在规模小、创新能力不足的问题，盈利渠道狭窄。

“如果通过保留利润来实现，在现阶段很难实现资本补充。为了缓解资本压力，城市商业银行可以通过增发和配股来补充资本，或者引入战略投资者来增强行业竞争力。”胡杨在接受《中国企业报》采访时说。

最近，由于上海一家钢材贸易企业的经营问题，杭州银行被迫卷入6000万元大钞案。分析师认为，此次事件虽然源于外部因素，但从银行自身来看，仍反映出其风险管控体系和机制不够健全。一些机构和人员的风险观念不平衡，信贷审查流于形式。

中国商业智能网ipo顾问吴金飞在接受《中国企业报》记者采访时指出，城市商业银行经营管理中普遍存在“三轻”问题，即“二重开发、轻内控”；再营销，轻风管理；重借贷，轻管理”。

“在这一理念的指导下，城市商业银行将不可避免地让位于内部控制和风险管理，一些内部控制措施将无法实施，内部控制失效将不可避免。”吴金飞指出。

成都银行理财规划师夏楚鹏在接受《中国企业报》采访时表示，大多数城市商业银行风险管理部门的主要职责是信用风险管理，其他风险并未纳入管理范畴。就信用风险管理而言，量化管理水平仍有待提高，风险监控手段相对落后。另外，一些城市商业银行没有实现审贷分离，授权制度不完善，贷后管理薄弱。

或者引发行业整合和重组

中国人民大学金融学院副院长赵锡军认为，城市商业银行面临的核心问题是定位不清。对于实力雄厚的城市商业银行来说，与股份制银行竞争是正确的；对于一大批实力较弱的城市商业银行来说，立足本地、服务本地应该是它们的基本职责。一些城市商业银行无视自身实力，盲目做大做强，无疑会放大风险。

吴金飞认为，在利率市场化的大趋势下，城市商业银行应改变目前的资本消耗和粗放经营模式，合理规划自身发展战略目标，走差异化和特色化发展道路，但发展速度必须与管控能力相匹配，确保规模扩张不会影响质量底线。

标准普尔最新的“中国50大银行”报告指出，中国经济增长放缓可能成为银行业重组的诱因。特别是，国家银行和大型区域银行可能率先进行大规模的市场整合，整合的速度将取决于银行信贷下降的严重程度。未来几年，前50家银行的信贷弹性将受到考验。随着经济放缓和信贷损失螺旋上升，银行将发现很难保持足够的利润。

业内人士表示，与大银行相比，城市商业银行等中小银行的压力不言而喻。资本约束、资本充足率、存贷比等监管指标已成为困扰中小银行的难题。因此，中小银行，尤其是弱势银行，很有可能被收购，这可能是解决其生存问题的更好方法。