携程超额完成投资者认可的融资目标

本篇文章1391字，读完约3分钟

然后 [简介]美国时间9月13日，携程网宣布，以每股45.96美元的价格发行了2850万张美国存托凭证。同时，2022年到期的总价值9亿美元的高级可转换债券(以下简称“可转换债券”)同时发行。根据该计划，携程将为初始购买者提供在30天内进行超额认购的选项。

在不到一周的时间里，携程迅速完成了美国存托凭证和可转换债券的发行。 美国时间9月13日，携程网宣布，以每股45.96美元的价格发行了2850万张美国存托凭证。同时，2022年到期的总价值9亿美元的高级可转换债券(以下简称可转换债券)同时发行。根据该计划，携程将为初始购买者提供在30天内进行超额认购的选项。 据报道，投资者对携程网的认可超乎想象。亚洲权威金融出版物《金融亚洲》披露的信息显示，携程网实际收到的订阅申请总额超过80亿美元，是预期金额的四倍多。 业内人士分析称，携程将继续在技术、服务和产品方面引领在线旅游市场的发展方向，并将继续成为对中国股票投资价值最高的公司之一。携程已为其仓库增加了弹药。 亚太地区超额认购数倍之多 携程网上周披露，在几个小时内，许多投资者多次超额认购可转换债券和新股。 携程计划发行价值约11亿美元的美国股票存托凭证和价值7.5亿美元的可转换债券。对此，亚洲金融表示，超额认购意味着携程可以将这两部分的金额分别提高至14亿美元和9亿美元。 据报道，上述举措保持了携程自2012年发行首只可转换债券以来，其可转换债券发行规模增长超过预期的记录。与此同时，这笔23亿美元的交易是亚洲(日本除外)有史以来规模最大的同时发行可转换债券和美国存托凭证的交易。 《亚洲金融》杂志认为，携程正计划提高运营利润率，并进一步扩大长期市场份额，这也将使携程成为一家全球在线旅游公司。 投资者用钱投携程赢得全球尊重 在中国，另一家权威媒体机构财新传媒(Caixin Media)也向公众证实，此次交易是亚太地区(日本除外)与发行可转换债券平行发行的最大规模股票，也是中国科技企业发行的最大规模海外股票。这也标志着投资者对中国互联网企业的认知度再次上升，具有重要的里程碑意义。 携程的可转债发行不仅完成得更快，还创下了中国股市的新纪录。加上2016年以来发行的其他中国股票的可转换债券，携程发行的可转换债券是今年发行的最大的中国股票可转换债券。 不仅如此，在财新传媒看来，携程这次选择了一个好的时间窗口，最终的结果也是一个非常理想的价格区间的超级匹配。 9月5日，美国股市因劳动节休市一天。此外，他们周末休息两天。在假期的第一天冲出去筹集资金是最重要的胜利之一。据报道，如此大规模的融资相当困难，但携程选择了一个良好的时间窗口。 该报告称，携程在美国选择了更为常见的方式发行新股和可转换债券。一方面，此举避免了急剧稀释，减轻了股价压力。另一方面，可转换债券的规模可以根据公司的融资目标进行适当调整，投资组合中股票与可转换债券的比例将根据市场的认知和流动性略有不同。 媒体还盛赞，上市公司获得如此大规模、透明的融资，这在全球尚属首次，符合行业发展趋势。任何行业或公司都必须在一定的发展阶段获得更深层次和更透明的市场融资。 更重要的是，携程的融资受到高度追捧，具有更深层次的意义。这表明，国际市场对中国股市的担忧正在消散，尤其是对中国股市的担忧。财新传媒认为，国际投资者正在以公平、客观的方式认可中国的股票公司。